主人公は４０代の男性。昼は売れないミステリー作家、夜はちょっと名の知れた女装家。ゲイバーで働き生計を立てている。ある日、常連客が殺されたことで事件に巻き込まれていく。相棒は美貌のニューハーフ、同棲中の彼氏はよき理解者。夜の人脈を使って事件をひも解いていくストーリー。様々なトランスジェンダーの人々の愛憎劇も見どころ。