明治時代、英国外交官のアランは日本政府が企画した歌舞伎公演に大使の付き添いとして同伴することになる。

そこで、舞台上のお絹＝女形の平八に恋をしてしまう。

女形というものを知らないアランは何とかしてお絹役の役者である平八に会うが、男と知って一旦は諦める。

しかし、日に日にお絹ではなく平八自身への思いが募っていく。